近期，AI算力龙头英伟达发布了2026财年第一季度财务报表，营收达441亿美元，同比增加69%，净利润达187.75亿美元。中心推动力依然来自数据中心事务。兴业证券觉得，这一板块之所以能继续迸发，首要得益于AI推理的“主角化”趋势日益加快。

　　国金证券表明，获益于AI需求驱动和国内外互联网厂商本钱开支增加，服务器、衔接器等龙头公司成绩亮眼。以太网交换机商场结构性分解，看好交换机板块成绩触底上升。国内大模型迭代、落地使用有望加快。主张重视国内AI开展带动的服务器、IDC、交换机、衔接器等板块，以及海外AI开展带动的服务器、光模块等板块。

　　电信ETF基金严密盯梢中证电信主题指数，中证电信主题指数选取50只事务触及电信运营服务、电信增值服务、通讯设备、通讯技术服务与数据中心等范畴的上市公司证券作为指数样本，反映电信主题上市公司证券的全体体现。

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